Crear Proveedor en Faturador Plus.

¿Qué aprenderás?

• Ingresar al catálogo de proveedores.
• Registrar un proveedor nuevo.
• Seleccionar el tipo de identificación.
• Completar los datos generales.
• Asignar una cuenta contable de gasto.
• Configurar condiciones de pago.
• Seleccionar el proveedor en una factura de compra.

Antes de comenzar

Ingresa a Facturador Plus
con un usuario que tenga permisos
para administrar proveedores.

Ten disponible la información del proveedor,
especialmente su nombre, identificación,
moneda habitual y datos de contacto.

Antes de registrar uno nuevo, revisa
que no exista previamente en el catálogo.

Paso 1. Abrir el módulo de Proveedores

El tutorial recomienda registrar proveedores
desde el módulo especializado de Facturador Plus.

1. Ingresa a Facturador Plus.
2. Despliega el menú lateral Gastos.
3. Selecciona Proveedores.
4. Revisa el catálogo existente.
5. Selecciona + Nuevo.

El sistema abrirá el formulario
para registrar los datos del proveedor.

Paso 2. Seleccionar el tipo de identificación

Uno de los primeros campos corresponde
al tipo de identificación del proveedor.

Las opciones disponibles pueden incluir:

• Cédula física.
• Cédula jurídica.
• DIMEX.
• NITE.
• Identificación de extranjero no domiciliado.
• Otras clasificaciones habilitadas por el sistema.

1. Identifica el tipo de documento que utiliza el proveedor.
2. Selecciona la opción correspondiente.
3. Ingresa el número de identificación.
4. Utiliza Buscar, si está disponible.
5. Comprueba los datos que devuelve la consulta.

Paso 3. Revisar el nombre y la actividad económica

Después de consultar la identificación,
el sistema puede completar automáticamente
determinados datos.

1. Comprueba el nombre del proveedor.
2. Revisa el número de identificación.
3. Consulta la actividad económica que corresponda.
4. Verifica que la información coincida con los datos oficiales.
5. Completa los campos que no se hayan llenado automáticamente.

No utilices actividades económicas inventadas
ni selecciones una clasificación distinta
sin verificar su correspondencia.

Paso 4. Completar los datos generales

El formulario puede incluir campos
como los siguientes:

• Nombre del proveedor.
• Tipo y número de identificación.
• Actividad económica.
• Moneda.
• Correo electrónico.
• Información de dirección.
• Condición o plazo de crédito.
• Cuenta contable de gasto.
• Clase u otros datos complementarios.

Completa los datos requeridos
según la operación que realizarás
con ese proveedor.

Moneda

Selecciona la moneda correspondiente,
por ejemplo colones o dólares,
según la configuración de la empresa
y las operaciones del proveedor.

Correo electrónico

Ingresa una dirección válida
cuando necesites mantener
información de contacto
del proveedor.

Dirección

Completa la provincia, cantón, distrito
y demás datos que requiera el sistema.

Utiliza la dirección real y verificable
del proveedor. No inventes ubicaciones
para completar el formulario.

Paso 5. Configurar la cuenta contable

Facturador Plus permite seleccionar
una cuenta de gasto que se utilizará
como referencia para determinados registros.

1. Ubica el campo correspondiente a la cuenta de gasto.
2. Abre la lista de cuentas disponibles.
3. Busca la cuenta que corresponde a las compras del proveedor.
4. Selecciona la cuenta correcta.
5. Comprueba la clasificación antes de guardar.

Si utilizas QuickBooks Online,
el listado puede mostrar cuentas
disponibles en la empresa conectada.

Paso 6. Configurar el plazo de crédito

El tutorial muestra que pueden utilizarse
condiciones de pago configuradas
en el sistema y relacionadas con QuickBooks.

1. Ubica el campo de plazo o condición de crédito.
2. Selecciona la condición acordada con el proveedor.
3. Comprueba que corresponda al documento o acuerdo comercial.
4. Completa otros campos opcionales, cuando sea necesario.

En la demostración se menciona
una condición de 30 días,
pero cada proveedor puede manejar
plazos diferentes.

Paso 7. Guardar el proveedor

1. Comprueba su identificación.
2. Verifica el nombre y la actividad económica.
3. Revisa la dirección y la moneda.
4. Confirma la cuenta contable seleccionada.
5. Comprueba el plazo de crédito.
6. Selecciona Guardar.

El proveedor quedará disponible
en el catálogo correspondiente.

Paso 8. Utilizar el proveedor en una factura de compra

1. Ingresa a la opción + Nuevo.
2. Selecciona Factura de compra.
3. En el campo Proveedor, busca el registro creado.
4. Selecciona el proveedor correcto.
5. Completa los datos del documento.
6. Agrega los productos o servicios correspondientes.
7. Revisa los importes, impuestos y cuentas utilizadas.
8. Guarda el documento cuando la información sea correcta.

El tutorial explica que también existe
una opción para crear proveedores
desde una factura de compra.

Sin embargo, recomienda realizar
el registro previamente
desde Gastos → Proveedores → + Nuevo,
para revisar con mayor detalle la información.

Recomendaciones importantes

• Consulta el catálogo antes de crear un proveedor nuevo.
• Comprueba el tipo de identificación.
• Revisa los datos oficiales y la actividad económica.
• Selecciona la moneda correspondiente.
• Completa la dirección correctamente.
• Verifica la cuenta de gasto predeterminada.
• Comprueba el plazo de crédito.
• Evita duplicar proveedores en Facturador Plus y QuickBooks.

¿Necesitas ayuda adicional?

Si tienes consultas sobre proveedores,
tipos de identificación o cuentas contables,
comunícate con el equipo de soporte técnico
de Mondragón & Asociados.